到(dào)達了(le)5000點的山頭後，鋼價終于在此刻歇了(le)一歇腳

    切換到(dào)快(kuài)跑道(dào)上(shàng)一個月的鋼價，在到(dào)達了(le)5000點的山頭後，終于在此刻整頓了(le)一下(xià)姿勢，歇了(le)一歇腳。

    2017年12月1日，鋼材價格指數在曆經六年之後，再次沖上(shàng)5000點的關口，上(shàng)一次出現(xiàn)這(zhè)樣的價格水(shuǐ)平，是在2011年4月。

    這(zhè)個數字對(duì)于中國制造業的不同行業來(lái)說，意味多重：它像是一場持續的化學反應。高(gāo)企的鋼價如同其中的催化劑，讓這(zhè)場反應來(lái)得更加地劇(jù)烈，同時(shí)，也(yě)給這(zhè)場化學反應帶來(lái)了(le)比想象中更加複雜(zá)的變化過程。

    在江南某地，一家國有造船(chuán)廠(chǎng)在12月22日的下(xià)午開(kāi)了(le)一個長達三個半小(xiǎo)時(shí)的會(huì)，會(huì)議(yì)的主題是如何降低(dī)一艘貨輪的龐大(dà)采購開(kāi)支；在廣西柳州，工(gōng)程機械制造商柳工(gōng)感受到(dào)的成本壓力越來(lái)越大(dà)，但(dàn)它和(hé)多數整機廠(chǎng)商依然希望守住産品售價不變的底限。在更加遙遠的聖彼得堡，來(lái)自(zì)中國的加工(gōng)貿易商傅立文(wén)則爲過去一年每周見漲的軸承價格操心着。一個月前，這(zhè)位中國商人輾轉來(lái)到(dào)了(le)位于東北某地的軸承産業聚集地。在那裏，傅立文(wén)試圖找到(dào)解決問題的辦法，同時(shí)他(tā)也(yě)發現(xiàn)了(le)一些(xiē)意想不到(dào)的情況。

    三個半小(xiǎo)時(shí)的會(huì)議(yì)

    劉昆所在的物資部門(mén)正在得到(dào)前所未有的重視(shì)。

    2017年12月21日，公司召集采購、生産的部門(mén)開(kāi)了(le)個會(huì)，會(huì)議(yì)從(cóng)下(xià)午兩點一直持續到(dào)五點半，議(yì)題則主要與控成本有關。作(zuò)爲主管采購和(hé)倉儲的物料部門(mén)成爲了(le)這(zhè)次會(huì)議(yì)的主角。

    這(zhè)是一家央企造船(chuán)廠(chǎng)位于江蘇江陰的分公司。負責采購的物資部對(duì)于制造企業的重要性不言而喻，不過，在劉昆看(kàn)來(lái)，從(cóng)前該部門(mén)沒有得到(dào)應有的重視(shì)。

    “我們一年采購的金(jīn)額有幾十個億，這(zhè)個環節的成本哪怕降低(dī)1%，幾千萬就出來(lái)了(le)。”劉昆說，但(dàn)在過去，采購一直按部就班地進行:來(lái)了(le)一搜訂單，後續就按照一艘船(chuán)的原料用(yòng)量進行采購。

    鋼材是造船(chuán)業的最大(dà)采購項目。

    進入2017年12月中旬，略微出乎意外(wài)，江蘇地區(qū)的鋼材價格同全國的鋼價走勢一道(dào)，一反此前近乎扶搖直上(shàng)的走勢，暫時(shí)進入了(le)一波震蕩式下(xià)跌的行情。劉昆所在的部門(mén)準備趁着這(zhè)波下(xià)跌的行情進行年前的最後一批采購。這(zhè)次的招标預備批量采購，一次性簽訂好(hǎo)幾艘船(chuán)的用(yòng)鋼。

    劉昆介紹，一艘型号爲81200的幹散貨船(chuán)，售價大(dà)約在2250萬美(měi)元。建造這(zhè)麽一搜巨輪，需要1000餘種規格的鋼材，11000噸鋼闆，300噸鋼管，1300噸球扁鋼，鋼材的成本要占據總造價的30%左右。

    船(chuán)廠(chǎng)的采購需要招标，要獲取造船(chuán)的訂單同樣需要招标。半年前，鋼價遠未達到(dào)現(xiàn)在價格的時(shí)候，這(zhè)家江南的船(chuán)廠(chǎng)以3500元的噸鋼預算(suàn)價格接了(le)一個訂單。但(dàn)緊接着鋼價開(kāi)啓了(le)不停上(shàng)漲的節奏，等船(chuán)廠(chǎng)進入決策繁瑣的采購程序，鋼價的招标價已經達到(dào)了(le)4790元每噸，僅鋼材一項就多出了(le)1300萬元的預算(suàn)。“原本估計(jì)這(zhè)艘船(chuán)的毛利潤會(huì)在10%左右，現(xiàn)在這(zhè)10%就這(zhè)麽沒了(le)。”劉昆說，但(dàn)對(duì)于船(chuán)廠(chǎng)業績核算(suàn)部門(mén)來(lái)說，這(zhè)樣的結果會(huì)到(dào)明(míng)年才顯示出來(lái)——根據造船(chuán)業的生産周期，一艘船(chuán)從(cóng)原料采購到(dào)最終下(xià)水(shuǐ)，短則需要10來(lái)個月，長則需要一年半。

    劉昆介紹，一艘船(chuán)的建造，不僅需要采購鋼材原料，還需要采購設備，即船(chuán)用(yòng)的主機、發電機、艙口蓋等配套件，這(zhè)些(xiē)東西多數都以鋼材爲主要生産原材，價格同樣出現(xiàn)了(le)幅度不等的增長。

    現(xiàn)在，他(tā)的部門(mén)正在發揮着比以往任何時(shí)候都更重的話(huà)語權。“我們現(xiàn)在要把握這(zhè)個時(shí)點。感覺鋼材什(shén)麽時(shí)候要降了(le)，就馬上(shàng)向招标部門(mén)提出需求，給我們批量招标。”劉昆說。不過，面對(duì)節節攀升的鋼價，即便貴爲央企，這(zhè)家船(chuán)廠(chǎng)在江南地區(qū)的采購招标中也(yě)顯得有些(xiē)力不從(cóng)心。

    多年身居船(chuán)廠(chǎng)采購部門(mén)的劉昆，長期關注鋼價的走勢。劉昆預計(jì)，年前北方停工(gōng)，南方搶工(gōng)潮也(yě)逐漸接近尾聲，鋼價還有下(xià)挫的空(kōng)間。過了(le)春節，伴随各種工(gōng)程開(kāi)工(gōng)率的複蘇，以及限産的持續進行，鋼價很(hěn)可能(néng)再次回升。

    2017年12月15日，财政部出台措施，自(zì)2018年1月1日起，中國取消鋼材産品出口關稅，适當降低(dī)鋼坯産品出口關稅。劉昆判斷，這(zhè)一政策還将顯著推高(gāo)鋼材的出口，加上(shàng)明(míng)年去産能(néng)還要去掉4500萬噸，年後價格更難降不下(xià)來(lái)。2017年12月8日，波羅的海幹散貨指數在連升16日之後報(bào)收1702點，這(zhè)是時(shí)隔近四年波羅的海指數首次重返1700關口。波羅的海指數的回升意味着，大(dà)部分散貨船(chuán)舶公司都将開(kāi)始盈利。

    中國造船(chuán)企業的訂單量正與這(zhè)樣的指數走勢相吻合。和(hé)這(zhè)家江南船(chuán)廠(chǎng)一道(dào)，中國主流船(chuán)企從(cóng)2017年開(kāi)始，逐漸走出長達10年的蕭條期，訂單持續增加。劉昆介紹，他(tā)所在的船(chuán)廠(chǎng)，買家一部分來(lái)自(zì)日韓，一部分來(lái)自(zì)歐洲，還有相當一部分來(lái)自(zì)中國本土。整體上(shàng)，無論海外(wài)還是本土，訂單的量都在往上(shàng)走。

    這(zhè)是鋼價壓力之外(wài)的好(hǎo)消息。

    從(cóng)瓦房店(diàn)到(dào)聖彼得堡的軸承

    2017年11月16日，數據顯示，鋼價已經到(dào)了(le)一噸4370元左右。遠在俄羅斯聖彼得堡的中國商人傅立文(wén)坐(zuò)不住了(le)，他(tā)迅速轉機到(dào)了(le)大(dà)連一個叫做瓦房店(diàn)的地方。

    這(zhè)裏是中國最大(dà)的軸承産業聚集地。傅立文(wén)是位高(gāo)學曆商人，在聖彼得堡獲得博士學位後他(tā)便開(kāi)始了(le)中俄貿易的生意，主要的貿易産品就是軸承。每周，從(cóng)大(dà)連、煙(yān)台的港口，幾十噸的軸承産品通過海運到(dào)達聖彼得堡，經過這(zhè)裏工(gōng)廠(chǎng)的簡單加工(gōng)後銷往東歐各國。

    此行去大(dà)連，是要對(duì)供應商做一次摸底。2017年軸承産品的不間斷漲價，已經給這(zhè)位中國貿易商的情緒帶來(lái)了(le)焦躁。在五天的時(shí)間裏，傅立文(wén)走訪了(le)八家軸承廠(chǎng)。緊接着，他(tā)又趕往山東省聊城(chéng)、河(hé)北邢台一帶繼續考察，那裏同樣聚集着不少軸承商。

    過去一年的時(shí)間裏，軸承産品的進口價幾乎每周都在漲。鋼價的變化傳導到(dào)軸承産品的速度很(hěn)快(kuài)。傅立文(wén)告訴記者，接下(xià)來(lái)他(tā)需要提前爲采購策論做出調整，以規避價格波動帶來(lái)的損失。每年，與傅立文(wén)的加工(gōng)公司簽訂訂單的中國軸承廠(chǎng)商多達三、五十家，其中，多數是規模不大(dà)的廠(chǎng)商，就星羅棋布在瓦房店(diàn)和(hé)聊城(chéng)這(zhè)樣的地區(qū)。“軸承品類繁多，質量和(hé)技術含量也(yě)差别大(dà)。傅立文(wén)介紹說，”技術含量低(dī)的，原材料占價格的比重要超過50%，高(gāo)精密的軸承鋼材成本可能(néng)隻占10%。”“談判的難度在加大(dà)。從(cóng)前拿貨之後結算(suàn)貨款，現(xiàn)在必須先結貨款再拿貨了(le)”，傅立文(wén)說。“環保因素，使得一部分小(xiǎo)廠(chǎng)也(yě)關掉了(le)。”傅立文(wén)提到(dào)，“眼下(xià)，軸承廠(chǎng)商惜售的心态較強。當然，多數軸承廠(chǎng)日子并不好(hǎo)過。單接得少影響收入，單接得多，屆時(shí)又交不上(shàng)貨。”

    傅立文(wén)說不準，這(zhè)樣的産業鏈異動帶來(lái)的影響是好(hǎo)還是壞，但(dàn)他(tā)能(néng)夠明(míng)白(bái)這(zhè)其中的複雜(zá)：對(duì)小(xiǎo)型廠(chǎng)商的沖擊是明(míng)顯的，但(dàn)對(duì)于生産能(néng)力強的大(dà)廠(chǎng)家，在這(zhè)樣的異動中會(huì)得利更多。“從(cóng)某個角度講，不僅是鋼價向制造業的下(xià)遊傳導，鋼鐵(tiě)行業正在發生的優勝劣汰，在下(xià)遊行業中也(yě)得到(dào)了(le)傳導，小(xiǎo)廠(chǎng)以後會(huì)慢慢地減少。”傅立文(wén)說。

    盡管軸承的價格在不停地上(shàng)漲，但(dàn)遠在東歐的傅立文(wén)與瓦房店(diàn)的簽單卻始終密集：2017年是軸承價格漲得最爲明(míng)顯的一年，但(dàn)這(zhè)一年他(tā)的公司銷量在走高(gāo)。

    東歐的經濟在複蘇，旅居俄羅斯超過20年的傅立文(wén)，能(néng)夠感受到(dào)這(zhè)樣的變化。傅立文(wén)告訴記者，這(zhè)裏的軸承有的來(lái)自(zì)中國，有的來(lái)自(zì)印度，還有的來(lái)自(zì)本土廠(chǎng)商。“中國的産品，質量差異本身很(hěn)大(dà)，檔次較多，中低(dī)端的産品還是以價格取勝，價格如果一再上(shàng)漲，這(zhè)些(xiē)産品在當地的競争力就難敵本土的産品了(le)。”傅立文(wén)說。

    工(gōng)程機械的煩惱

    曾豔在柳工(gōng)集團負責鋼材原料的采購，也(yě)在時(shí)刻感受着鋼價的變化。她(tā)覺得，到(dào)了(le)四季度末，工(gōng)程機械産品的成本和(hé)售價之間的矛盾已經到(dào)了(le)爆發的邊緣。

    鋼企一直是工(gōng)程機械行業最核心的供應商。給柳工(gōng)做鋼闆供應的是柳鋼，雙方保持多年的穩定合作(zuò)。兩個月前曾豔聽聞，行業内要對(duì)挖掘機産品提價——一台中型挖掘機提價一到(dào)兩萬元。但(dàn)兩個月下(xià)來(lái)，這(zhè)個倡議(yì)終究是雷聲大(dà)雨點小(xiǎo)，沒有一家企業率先提價。

    “整個行業，誰也(yě)不願先開(kāi)提價這(zhè)個頭，來(lái)自(zì)下(xià)遊客戶的壓力很(hěn)大(dà)，這(zhè)會(huì)面臨流失客戶的風(fēng)險。”曾豔說。在她(tā)的印象裏，挖掘機産品，尤其是本土企業生産的挖掘機，已經多年沒有聽到(dào)漲價這(zhè)個說法了(le)。花(huā)樣繁多的價格促銷在過去那些(xiē)年倒是廠(chǎng)商和(hé)代理(lǐ)商們司空(kōng)見慣的手法。

    挖掘機是應用(yòng)最爲普遍的機械門(mén)類，也(yě)被認爲是反映工(gōng)程量的一個先導性指标。2017年，國内挖掘機銷售在上(shàng)一年的基礎上(shàng)繼續強勢增長，當年11月銷量達到(dào)13822台，同比增長107.4%。

    “挖掘機目前還沒有實施漲價，”一位工(gōng)程機械業内人士向記者表示，“大(dà)中型挖掘機因爲單價高(gāo)，利潤空(kōng)間相對(duì)富餘，廠(chǎng)家沒有漲價的聲音(yīn)。中小(xiǎo)型挖掘機價格本來(lái)就不高(gāo)，競争十分激烈，原材料上(shàng)漲這(zhè)麽多的情況下(xià)，已經進入虧損的區(qū)間了(le)。”

    不過，在挖掘機漲價傳聞之前，裝載機已經進行了(le)一輪提價。2017年9月2日，柳工(gōng)集團向其代理(lǐ)商發布了(le)一則“漲價”的通知(zhī)。通知(zhī)表示：随着鋼材及橡膠等原材料價格持續上(shàng)漲，裝載機供應鏈采購成本不斷增長，從(cóng)10月1日起，對(duì)其相關機型提價1-2萬元。

    來(lái)自(zì)某工(gōng)程機械門(mén)戶網站(zhàn)的分析師表示，不唯獨柳工(gōng)，9月份國内主流裝載機制造商均先後進行漲價。在該人士看(kàn)來(lái)，裝載機的提價實屬不得已之舉。過去多年來(lái)，該細分市場的競争已經白(bái)熱化，國産設備利潤率一直很(hěn)低(dī)。如今成本大(dà)漲，裝載機率先漲價在意料之中。

    “我們的供應商普遍反饋成本上(shàng)漲的問題。除了(le)鋼材供應商，其他(tā)配套件廠(chǎng)商的壓力都很(hěn)大(dà)。”曾豔說。

    2017年12月9日，國家統計(jì)局發布當年11月份工(gōng)業生産者出廠(chǎng)價格(PPI)。數據顯示，11月份PPI同比上(shàng)漲5.8%，其中，通用(yòng)設備制造業的PPI同比上(shàng)漲1.3%。

    工(gōng)業品出廠(chǎng)價格指數是衡量工(gōng)業企業産品出廠(chǎng)價格變動趨勢和(hé)變動程度的指數。2016月初以來(lái)，PPI和(hé)鋼價一道(dào)，一直處在整體上(shàng)升的通道(dào)中。但(dàn)包括柳工(gōng)在内的工(gōng)程機械商依然希望死守着不提價這(zhè)道(dào)防線，能(néng)消化的成本盡量先消化。

    2017年12月5日，鋼價指數5230點，達到(dào)本年度最高(gāo)點，其後兩周開(kāi)始震蕩下(xià)行，到(dào)12月22日，鋼價指數跌至4890點。

    期貨市場的操盤手在關注着這(zhè)一變化。“現(xiàn)在是一個正常的回調，前期限産導緻的供應緊張在近期的調整之下(xià)，要重回供需平衡的狀态。”該期貨從(cóng)業人士認爲，進入深冬，需求的季節性因素下(xià)降，加上(shàng)前期漲得太多，鋼價還有回調的空(kōng)間。來(lái)自(zì)分析師則認爲，近期鋼價的驟然下(xià)行同時(shí)包含了(le)技術性回調的因素，鋼價的高(gāo)企，恐怕要持續到(dào)整個采暖季的結束。

    上(shàng)述人士均認爲，待工(gōng)業原材料的生産和(hé)價格合理(lǐ)回歸後，制造業才能(néng)迎來(lái)整體穩定。包括鋼鐵(tiě)行業在内，中國的原材料市場在等待一個合理(lǐ)的回歸。